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2019年05月15日
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【冰說聰明】貿易戰最大贏家(青冰)

青島啤(0168)
建立時間 (HKT): 0515 21:00

貿易戰行動升級,侵侵叫住你唔好反擊,但中國一於少理,周一晚在美股開市前出招,道指埋單跌六百點,港股翌日自然裂口急挫,侵侵話加關稅會令美國得益,令美國強大,事實是否如此真係難以證實,但受害者就一定是全球的股民。不過股市恐慌,定必會有資金避難所,你睇領展(0823)、中電(0002)及煤氣(0003)在周二全部逆市升,就知啲資金去晒嗰度,即使現時估值偏貴,基金還是焗住將資金停泊在這裡。假如大部分股票都是貿易戰受害者,咁呢幾隻公用股或成最大贏家,冇計呀,地球真的很危險嘛,不過如果侵習握手言和,股市再次進入risk on模式,避難所好大機會變返提款機,始終佢哋係勝在穩而不是高增長。

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亂市中要操盤真係唔易,除了現金同公用股,一些消費概念股近日抗跌力甚強,引起青冰的注意。不過所謂的消費概念,都係一些低階嘢,飲飲食食也,去年貿易戰,內地經濟吹淡風,有一個炒作主題就是消費降級,愈平民及普通的消費品皆跑出。

統一(0220)上周公佈首季盈利數字,曾令股價急升逾一成,日清(1475)首季數字亦靚仔,證明即食麵市場唔錯喎,作為一哥的康師傅(0322),相信快有好消息,將三隻股的5月走勢拍埋大市度睇,就知道貿易戰對佢哋影響有限。除了食麵,飲品股今年亦非常強勁,藍籌股蒙牛(2319)今年累升兩成,跑贏大市,爽過吸大麻的維他奶(0345),本周被MSCI納入香港指數,今年都升咗三成半,不過最勁的還是青島啤(0168),累升60%,季績勁固然是主因,近期更加多了一個影子股身份,因為全球最大的啤酒商百威,欲分拆亞洲業務,並已向港交所遞交上市申請。

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內地減稅降費,都係為咗刺激內需,所以即使貿易戰日後緩和,消費股仍將是主調,飲飽食醉,悉隨尊便。

青冰
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