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2019年06月11日

【引渡惡法】網民籲「全民沽港元」 業界:難衝擊聯滙制度

建立時間 (HKT): 0611 06:00

上周日103萬人參與「反送中」大遊行,換來港府即晚表明周三(12日)恢復二讀辯論,其後的流血衝突無令政府回心轉意,特首林鄭月娥更責斥示威者,稱要全面追究。為尋求有效抗爭方法,有金融界人士網上呼籲市民轉持外幣,企圖衝擊聯繫滙率,預演國際制裁,迫令政府重返談判桌。有財資市場人士指,聯滙制度行之有效,恐網民未構成衝擊之餘,更落得蝕息、蝕兌換差價下場,另有學者對方案有保留,認為衝擊本港經濟、金融體系並非上策。金管局發言人今日晚上回應稱,聯繫滙率制度是香港貨幣與金融體系的基石,在過去三十多年經歷多次經濟周期及金融市場波動,仍然穩健運作,行之有效,重申香港不需亦無意更改聯滙制度。

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會計界KOL「阿樹」於Facebook發文稱,帶頭沽港幣持外幣是對港府表達不滿和不信任的方法,只要人數夠多,每人兌換數萬美元,可收集腋成裘之效,規模達千億港元非難事,「差不多等於一個對沖基金對賭的彈藥,足夠衝擊外滙儲備」,逼使金管局動用外滙儲備維持聯繫滙率,最後等國際大鱷進場,預演引渡條例通過後會發生的事,迫政府重回談判,挽回市民對港幣及香港的信心。他續指,「萬一修例通過,勢必引來國際社會制裁,外資撤離是意料中事」,若聯繫滙率失效,港幣貶值風險亦大大提高,呼籲網友轉持美金避險。

現時香港外幣存款比例高企,根據金管局截至4月底資料,本港總存款為13.7萬億元;港元存款有6.98萬億元:外幣存款達6.75萬億元,當中美元存款有5.05萬億元,換言之,港人持美元存款已達36.81%,星展香港財資市場部董事總經理王良享認為,「這已經是非常高的水平,再兌換美金,唔通大家真係唔用港紙咩?」

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假設港人集中在同一時段大規模兌換港元成美元,足以衝擊聯滙制度嗎?王良享稱,倘港滙觸及強方兌換保證,港元需求激增,理論上金管局可無限印鈔應付,惟當需求大逆轉,港滙觸及弱方兌換保證,當局則不能無限提供美元,然而「不能無限提供美元,不代表無能力提供美元」,當局一來坐擁龐大外滙儲備,亦可透過其他工具,包括與其他國家進行美元互換,故不會出現結構性美元短缺,而令聯滙制度瓦解。他又提醒,一旦聯滙制度瓦解,對市場造成的不確定性相當大。

華僑永亨銀行經濟師李若凡同意難衝擊聯滙制度,按照機制,若湧現大規模兌換美元需求,推郁港滙至7.85,有機會觸發金管局出手接港元,銀行體系結餘將減少,短期拆息會抽高,正常情況下,在利息較吸引前提下,資金會重投港元,「並不是簡單兌換美元,就能威脅聯滙制度...而且零碎兌換美元需求衝擊力有限,即使規模夠大令到銀行體系結餘逐漸跌至零,金管局手持逾萬億港元外滙基金票據,可防止市場因缺錢而出現息率大幅抽升,絕對有能力捍衛制度」。截至5月底,連同未交收外滙合約在內,本港官方外滙儲備資產達4306億美元,相當於超過3.35萬億港元,為本港流通貨幣約7倍。

港元近期徘徊於每美元兌7.842港元左右,李若凡指出,港美息差收窄,套息誘因已大為減少,港滙再跌至弱方兌換保證7.85水平機會較小。加上市場預期美國今年有機會減息3次,屆時港息有可能高於美息,現階段無理由轉持美元。

若然以避險為大前提,又應該轉持美元嗎?王良享坦言,現時港滙捱近7.842,相當於以接近最高價買入美元,升值空間有限,一旦美國減息,或當地經濟走下坡,甚至要重啟量寬,「港滙容乜易跌返落去強方兌換保證」,未能衝擊聯滙之餘,反而要蝕息、蝕滙價,笑稱「避險不如買黃金」。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指,理解網民出發點是為香港好,但個人對「金融抗命」有保留,不認為「集齊人馬沽港元買美元」有效衝擊本港聯滙制度,不相信此舉可說服林鄭政府及北京政府撤回修例。他續指,衝擊金融體系並非上策,相信不會受廣泛市民支持。

歷史總在重演,1989年,當年匯點(民主派論政團體,民主黨前身)創會會員、現任香港珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻,為表達對「六四事件」不滿,曾撰文倡議號召全港市民令中國銀行擠提,配合金融界向中國銀行抽資,向中共施加經濟壓力,被指利用貨幣做成恐慌。

其後匯點表示,就可能衝擊經濟基礎事宜,深表憂慮,並強烈呼籲香港市民務須理性冷靜,緊守崗位,切勿向中資銀行擠提,亦籲各界切勿隨便號召市民採取損害香港安定繁榮的破壞性行動。

記者:黃珮琳

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