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2019年08月15日

【股滙市況●不斷更新】美英債息齊「倒掛」 道指跌逾700點 恒指夜期跌穿24900點

最後更新: 0815 01:08 / 建立時間 (HKT): 0814 08:30

【周四凌晨1時05分】
美股續瀉,道指跌726.75點,報25553點,標普500指數跌68.75點,報2857.57點,納指跌216.26點,報7800點。恒指夜期報24846點,較現貨25302點,低水456點。

【晚上11時20分】
美股跌幅擴大,道指跌逾600點,最新報25662點,跌616點,納指跌200點,報7817點。

【晚上10時58分】
道指一度跌500點至25780點,恒指夜期跌324點至24886點,較恒指收市價跌416點。

【晚上9時50分】
美國10年期債息與2年期債息出現「倒掛」,當中10年期報1.598%,低於2年期的1.634%,屬於2005年12月以來首次,意味資金擔憂短期經濟狀況,而英國孳息曲線更自金融危機以來首次出現「倒掛」,市場更擔心是全球經濟走向衰退的訊號。

美股三大指數向下,道指最新跌440點,報25839點;納指跌146點,報7869點,標指跌45點,至2880點。市場擔心銀行借貸利潤減少,多隻銀行股領跌,美國銀行及花旗跌超過3%,摩根大通跌3%。

據瑞銀報告指,自1978年有紀錄以來,美國10年期債息與2年期債息出現「倒掛」曾出現5次,而每次出現後,平均22個月後就會發生經濟大衰退,百分百中。對上一次美國10年期債息與2年期債息出現「倒掛」是2005年12月,兩年後(2007)即發生金融海嘯。

恒指夜期跌304點,跌穿25000點,最新報24906點,低水396點。

【晚上8時45分】
夜市期貨向下,恒指夜期跌穿25000點水平,最新報24939點,低水363點。道指期貨暫報25923點,跌391點。

10年期美國債息於美國時間今早一度跌至1.623厘水平,低於2年期美債息的1.6349厘,是自2005年12月以來首次,即金融海嘯發生前兩年。

【下午4時15分】
美國延遲徵收中國進口貨10%關稅至12月中,受消息帶動,港股高開429點,期後升幅不斷收窄,並一度倒跌,尾市回穩,全日升20點,報25,302點;國指升19點,報9,866點;主板成交839億元。

手機股造好,半年多賺兩成的舜宇(2382)抽升8.74%、瑞聲(2018)升1.13%、通達(698)升2.11%、鴻騰(6088)升1.92%、丘鈦(1478)升1.48%、高偉(1415)升4.1%。

地產股繼續下挫,恒隆(101)跌3.16%、長實(1113)跌2.43%、信置(83)跌0.9%、港鐵(66)、恒基(12)分別跌1.42%及0.83%。

萬洲(288)挫半成,為全日表現最差藍籌股。

【下午3時15分】
港股午後倒跌,恒指最新挫80點,報25,200點;國指跌7點,報9,838點;主板成交678億元。

【下午3時】
A股升幅收窄,上證指數升11點或0.42%,報2,808;深證成指升63點或0.72%,報8,966點;創業板指升12點或0.81%,報1,536點。

【中午12時】
港股高開429點,惟其後升幅不斷收窄,半日報25,416點,僅升135點;國指升79點,報9,926點;主板成交455億元。

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為,美國延遲中國進口貨10%關稅不等於貿易談判有進展,「特朗普講咗係感恩節,好多人要買禮物,啲禮物好多都Made in China。」他指人民幣反彈雖帶動港股升勢,但如果中美貿易戰並非緩和,人民幣滙價始終會再次向下。他認為雖然恒指回升,但未必能夠企穩,阻力位於26,000及26,200點,料今個月有機會再下試25,000點。

《蘋果》專欄作家唐牛表示,阻力暫時先看26,000點,26,000點正是最新熊證街貨重倉,支持位看夜期曾經跌近25,000點。

操作方面,唐牛表示,香港困局暫時是最主要原因,令港股跌得深。美國總統特朗普於Twitter表示,根據美國情報部門資料,中國政府正於中港邊界調動軍隊。始終香港困局暫時未解決,衝突亦越演越烈的時候,建議若有蟹貨,趁反彈慢慢減磅。

【上午11時30分】
A股升幅收窄,上證綜指升21點或0.78%,報2,819點;深證成指升110點或1.24%,報9,013點;創業板指升21點或1.41%,報1,545點。

【上午10時45分】
本地概念股逆市下跌,令港股升幅略收窄至142點,報25,423點;H指升86點,報9,933;主板成交327億元。內地A股上證綜指升20點或0.71%,報2,817點;深證成指升111點或1.25%,報9,014點。

【上午9時20分】
受美國延遲徵收中國進口貨10%關稅至12月中的消息刺激,港股高開429點,報25,711點;H指高開162點,報10,009點。

剛公佈半年多賺兩成的舜宇光學(2382),股價漲9.95%,報95元;李寧(2331)多賺近兩倍,升5.9%,報19.6元。

【上午9時10分】
受美國延遲徵收中國進口貨10%關稅,刺激人民幣離岸價CNH大幅反彈,美元兌CNH昨晚由7.1一度反彈至6.9891,最新報7.0277。港滙報7.8457。金價略回吐至每盎斯1,501.01美元。日圓昨日急回1.4%,今早略反彈,美元兌日圓最新報106.42。

利好利淡焦點

市場氣氛(利淡)
嘉實基金旗下高達百億元規模的「嘉實元和直投封閉混合型基金」,突然發出清盤公告,基金原本在今年9月28日到期。接近嘉實基金人士:清盤原因有三,①投資者對市場表現較悲觀;②投資者對資金流動性需求;③香港IPO新股破發頻生,基金最大持倉的中石化銷售公司上市仍存不確定性,從而選擇提前變現。

市場流動性(利好)
央行逆回購在重啟操作第二日規模實現翻番,隨着稅期高峰來臨,央行進一步加大流動性投放操作幾無懸念,本月中,中期借貸便利(MLF)到期續做只是量多量少問題。分析指出,雖然近期資金價格走勢稍顯反常,但央行保持流動性合理充裕的態度明確。

內房股(利淡)
中國證券報引述多家銀行及房地產仲介機構:雖然多個二線城市房貸利率近期上浮,但一線城市房貸利率平穩。整體看,樓市調控繼續從嚴,房貸規模料繼續收縮,房貸利率可能局部抬升。

人民幣受惠股(利好)
離岸人民幣兌美元漲逾700點子(漲幅逾1%)至全日新高7.0286元。

航運股(利好)
波羅的海乾散貨指數漲5.1%收1864點,創7月底以來新高。海岬型船運價指數漲5.8%;巴拿馬型船運價指數漲3.5%收1999點,同創7月底以來新高。

港口股(利好)
經濟參考報:有關部委正系統謀劃,研究制訂建設世界一流強港的指導意見,有望今年出爐,其中區域港口一體化是重要趨勢,近期山東、江西等多地港口重組整合升溫,諸多「巨無霸」浮出水面,同時,打造智慧、綠色港口也成為新熱點。

5G+工業互聯網(利好)
工信部召開「5G+工業互聯網」全國現場工作會議:加快5G商用步伐,加強工業互聯網新型基礎設施建設,大力推動5G+工業互聯網融合創新發展。

5G設備(利好)
人民日報海外版引述北京市通信管理局數據:截至7月底,鐵塔公司已交付5G基站7863個,運營商開通5G基站6324個,預計年底全市建成基站逾萬個。北京市接下來多措並舉,全力推動5G基建。此外,北京市通信管理局與市城市管理委共同確定,在不同區域選取不同類型的34根燈桿,開展利用城市燈桿建設5G基站試點,其中15個路燈桿已進入實施階段。

生豬價格(利好)
中央廣播引述三農中國:近期國內生豬價格受供求影響繼續上漲。瘦肉型豬出廠價每公斤20元,已接近歷史最高點。業內:未來一段時間生豬價格或將突破高點。

市場流動性(利好)
今年來,A股公司回購力度不斷增強,回購額創新高。證券日報引述Wind數據資料統計:截至8月12日,有982家A股公司實施回購額達1070.13億元,較去年全年279.31億元回購額大升283%。

水環境治理(利好)
上海證券報:水環境治理市場真金白銀推動,正在加速壯大,今年來,水務PPP中標專案規模已逾千億元,多家相關上市公司近期頻頻中標相關專案。

貴金屬價格(利好)
上海證券報:產業資本的敏感度往往領先於二級市場。近期以黃金、鈷價為代表的貴金屬開始強勁反彈。一些上市公司已先知先覺出手併購礦產,6月至今,A股公司併購礦產發生了十多宗。

內險股(利淡)
上海證券報引述消息:根據銀保監會人身保險產品標準化、通俗化、簡單化(下稱三化)工作部署,中國保險行業協會近期已向各人身險公司收集保險產品條款,啟動人身險三化工作。

新能源車(利淡)
證券日報:隨着補貼大幅退坡,眾多新能源汽車企業將很難盈利。如果下半年不漲價,不少車企面臨虧損。漲價則面臨市場壓力。乘聯會秘書長崔東樹:7月新能源汽車補貼全面大幅退坡,地方補貼退出後沒有支持政策作銜接,新能源車的市場化轉型面臨硬着陸的可能。

大型內銀(利淡)
上海證券報:系統重要性銀行評估辦法近期已審議,將抓緊出台並推動實施。去年一行兩會印發《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》,開啟系統重要性金融機構的圈定,目前系統重要性金融機構的初始名單尚不明確。

金融科技(利淡)
畢馬威最新調研報告:上半年全球金融科技融資額379億美元,同比下降逾30%。亞太地區降幅最明顯,上半年融資額從去年170億降至今年30多億美元。

外圍最新消息

.道指漲372.54點,或1.44%,報26279.91點;標普500指數漲42.57點,或1.48%,報2926.32點;納指漲152.95點,或1.95%,報8016.36點。

.港股ADR報25598點,升317點;騰訊(700)ADR報340.2元,較港高6.2元或1.9%;滙控(005)ADR報58.1元,較港高0.4元或0.7%;新加坡港股場外期指最新升399點,報25641點。

.美國貿易代表署:9月1日加徵10%關稅的3,000億美元中國商品,其中部分如手機、手提電腦、電視遊戲機、玩具和衣履等商品的加稅日期延至12月15日。此外,基於健康,安全,國家安全和其他因素,已刪除關稅清單中某些產品。

.新華社:國務院副總理劉鶴,應約與美國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽通電話。中方就美方計劃下月對中國商品加徵關稅問題,進行嚴正交涉。雙方決定未來兩星期內再通話。

.美國總統特朗普推特發文:中國未有兌現早前承諾,從美國農民購買大量農產品,但相信這個情況將有變。

.美國總統特朗普推特發文:我們的情報部門告訴我們,中國政府正在向香港邊境派遣軍隊。各方都要保持冷靜,注意安全。目前不清楚特朗普指的是,中國軍隊在邊界的最新動態,還是媒體先前報道的動態。

.美國聯邦貿易委員會主席西蒙斯:正調查Facebook等大型科技公司,是否損害競爭行為,如有必要,將通過撤銷過去併購來拆分企業。該機構已對Facebook展開廣泛調查,包括是否收購初創公司以阻礙競爭。

.美國聯邦貿易委員會主席西蒙斯:亞馬遜賣家的投訴引起委員會的注意。美國聯邦貿易委員會特別小組正審核行業內的擔憂。


油金滙債走勢

.WTI 9月原油期貨收漲2.17美元,漲幅3.95%,報每桶57.10美元。

.COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%,報每盎斯1,514.10美元。

.離岸人民幣(CNH)兌美元尾市報7.0126元,升904點子,即市於7.1069至6.9908元區間交投。

.美國10年期債息最新報1.69厘,升1點子。

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