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2019年10月09日

【股滙市況‧不斷更新】貿易談判前中方釋出善意 美股高開

最後更新: 1009 21:49 / 建立時間 (HKT): 1009 08:39

【下午9時48分】

相關新聞:【開市前部署】唐牛:中美貿戰升溫 恒指支持位25,600

市場憧憬聯儲局主席鮑威爾星期四發表的講話,對進一步減息持開放態度;英國《金融時報》引述知情人士報道,中國有意向美國購入更多大豆,在中美貿易談判前釋出善意,美股高開。

道指升183點或0.7%,報26347點;納指升73點或0.94%,報7897點;標普500指數升22點或0.94%,報2915點。

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【下午4時35分】
魯大師(3601)及滔博(6110)將上市,綜合券商暗盤,魯大師升逾三成,滔博則微升不足1%。魯大師耀才暗盤價報3.67元,升35.93%、輝立報3.63元,升34.44%、富途報3.68元,升36.3%;滔博之耀才暗盤價報8.57元,升0.82%,輝立報8.52元,升0.23%,富途報8.67元,升2%。

【下午4時10分】
港股午後窄幅爭持,跌幅略為擴大,恒指收市報25,682點,挫210點;H指跌32點,報10,169點;成交754億元。

摩根士丹利發表研究報告,建議避開本地銀行股,原因是低息壓力、香港經濟放緩及競爭令息差收窄息因素。大摩將滙控(005)及恒生(011)評級由「持有」降至「減持」,滙控目標價由70元降至51元,恒生目標價由175元降至140元,為全球投行最淡目標價。同時給予渣打(2888)及東亞銀行(023)「減持」評級,中銀香港(2388)評級為「持有」已為大型銀行之中最高。

大摩對於2020年至2021年對於本地銀行股的盈利預測,較市場預期低15%至20%。滙控方面,目標價相當於預測2020年市盈率10.5倍,股息率高,仍能提供護城河。

受大行唱淡拖累,滙控股價跌0.6%,報58.1元;恒生(011)跌3.27%,報159.8元。

大摩估計,大型香港銀行的第一級資本充足率將下跌500至600基點。若香港經濟未能改善,貸款損失將上升,而銀行淨息差亦會因美國減息而收窄。來自虛擬銀行的競爭,亦構成大型銀行的零售銀行壓力,尤其滙豐、恒生及渣打。

手機股下滑,舜宇(2382)挫3.51%,報112.6元;瑞聲(2018)跌2.44%,報41.95元;丘鈦(1478)跌3.07%,報8.52元。

【下午3時】
A股靠穩,上證綜指升11點或0.39%,報2,924點;深證成指升31點或0.34%,報9,506點;創業板指升5點或0.36%,報1,622點。

【中午12時】
《彭博》引述知情人士稱,特朗普政府正在討論限制資本流入中國的可能性,特別是在重點討論美國政府退休基金對中國的投資,報道指特朗普已就此召開數場會議。消息拖累港股低開,其後反覆向下,恒指半日報25,716點,挫176點;H指跌12點,報10,189點;主板成交410億元。

《蘋果》專欄作家唐牛表示,美股下跌是受到貿易戰相關消息影響,包括美國擴大針對中國貿易制裁黑名單,亦加緊研究限制對中國金融投資。貿戰升溫是預期之內,因為明日10月10日中美貿易談判展開,雙方都會爭取籌碼。觀乎牛熊證街貨水平,牛證重倉區25,600點至25,700點,短線支持位看這個水平。

個股方面,可留意首長國際(697),該公司跟首都機場簽合作協議,首都機場會將相關停車場轉讓給首長國際,車位數目達1.1萬個。近年首長國際轉型,主攻停車場相關業務,看今次轉讓會否對股價有正面反應。

耀才證券研究部總監植耀輝認為,大市仍受外圍因素主導,包括周四中美貿談,當中香港問題會否放在談判桌上、以及英首相約翰遜的新脫歐方案會否遇阻礙,「一連串事件影響投資氣氛,大市明顯處拉鋸情況」。他對後市態度保持審慎,預計恒指短期下試25500點,「近期炒股不炒市,較多因素集結,唔建議入市住」。

【上午11時30分】
A股偏軟,上證綜指跌4點或0.14%,報2,909點;深證成指跌50點或0.54%,報9,423點;創業板指跌13點或0.82%,報1,603點。

【上午10時06分】
港股跌幅收窄至59點,報25,833;H指跌1點,報10,200點;主板成交192億元。

【上午9時25分】
A股今早偏軟,上證綜指低開11點或0.39%,報2,902點;深證成指低開31點或0.33%,報9,443點。

【上午9時20分】
港股低開156點,報25,736點;H指低開40點,報10,161點。

【隔夜概覽】
利好利淡因素

英國概念股(利淡)
英國首相約翰遜和德國總理默克爾通電話,默克爾警告北愛爾蘭必須留在歐盟關稅聯盟,否則脫歐談判「極大可能無法取得協議」。約翰遜的脫歐協議,對於北愛邊境的安排完全由英國掌握主動權,歐盟難以接受。英鎊急跌。

油價(利淡)
美國上周API原油庫存增加413萬桶至4.22億桶(預期增加140萬桶),前值減少592萬桶;庫欣地區原油庫存增120萬桶,前值增37.3萬桶;汽油庫存減590萬桶;精煉油庫存減400萬桶。美國原油庫存連增四周,幅度遠超預期。

網上教育(利淡)
人民時評:根據預測,今年中國網上教育市場規模逾2,600億元,中小學生網上教育用戶達8,000萬人。教育部等早前印發《引導規範教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》加強教育APP治理。網上教育治理須「網上」。近年針對教育APP亂象聯合開展專項整治行動,查處互動作業、同學幫等10多個違法違規平台,下架兩百多款嚴重危害青少年身心健康的應用。

消費股(利好)
上海證券報引述多部門消息:今年除了減費降稅、央行全面降準等之外,為應對經濟下行壓力,各種逆週期調節措施紛紛出台。第四季各部門將推出諸多政策措施,其中促消費等重磅政策令人期待。

鋼鐵股(利淡)
中證報:9至10月為鋼材市場傳統旺季,但今年旺季行情不再。業內人士表示,目前鋼市供應壓力將持續,對10月走勢不宜樂觀。進入11月後,在價格已跌至較低位置的前提下,終端實際需求疊加冬儲需求驅動,鋼市價格走勢有望走強。

內房股(利淡)
中證報:國慶期間全國樓市成交平淡,部分一二線熱點城市網簽數量回落。北京、上海、廣州等一線城市新房和二手房成交量均出現下滑。購房者持幣觀望情緒較重。

互聯網股(利好)
工業和信息化部:1至8月規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入7,522億元,按年增長20.9%,增速按年提高0.2個百分點,按月亦加快0.2個百分點。工信部負責人:行業利潤增速超過收入;研發投入增幅繼續保持高位;固定資產投資總額增速轉降為升。

油價(利淡)
美國能源資訊署(EIA)短期能源展望報告:下調今年WTI油價預期由56.31降至56.26美元,下調明年預期由56.5降至54.43美元。下調今年布蘭特油價預期由63.39降至63.37美元,下調明年預期由62降至59.93美元。

油價(利淡)
美國能源資訊署(EIA)短期能源展望報告:下調今年全球原油需求增速預期5萬桶至每日84萬桶;下調明年增預期10萬桶至130萬桶。預計今年美國原油產量由每日1224萬桶增至1226萬桶;預計明年每日增產91萬桶至每日1317萬桶(8月預計132.3萬桶)。

大家電(利好)
蘇寧2019國慶大數據:10月1至7日,國產品牌銷量同比增長16.2%,是進口品牌銷量增長的4倍。大家電、小家電、智慧數碼、美妝和箱包的國產品牌銷量分別同比增長38.5%、25.6%、15.2%、163%和270%,十一期間以舊換金額逾3億。

工業半導體材料(利好)
工信部:將持續推進工業半導體材料、晶片、器件及IGBT模組產業發展,調整完善政策實施細則,更好的支持產業發展;加大產業鏈合作力度,深入推進產學研用協同,促進工業半導體材料、晶片、器件及IGBT模組產業的應用推廣。

交通固定資產投資(利好)
交通運輸部部長李小鵬:加快建設交通強國,加快推進《國家綜合立體交通網規劃綱要(2021至2050年)》編制工作,開展好交通強國建設試點,鼓勵地方在試點領域率先突破。要全面完成基本取消高速公路省界收費站任務。要進一步擴大交通固定資產有效投資,創新投融資方式方法,加快做好專案儲備等工作。

房企(利淡)
經濟參考報引述諸葛找房:上半年房企有息負債規模升至6.61萬億元,較去年底漲10.45%,其中恒大、碧桂園、融創、保利、萬科等20房企有息負債均逾千億,總計42159.75億元,佔80家房企總負債63.73%;有息負債前十房企總額達29587.33億元,佔80家房企總有息負債44.73%。

基建投資(利好)
經濟參考報引述多家機構預測:9月社會零售銷售增速回升,製造業投資增速企穩,受益於低基數和專項債發行提前,基建投資累計增速也有望繼續上行。

垃圾處理(利好)
上海市委書記李強:全市生活垃圾分類工作已進入全面推行、依法治理階段,持續用力、抓緊抓實、久久為功,推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化,進一步讓生活垃圾分類內化於心、外化於行、融入日常。

外圍最新消息

.道指收跌313.98點,跌幅1.19%,報26164.04點。納指收跌132.52點,跌幅1.67%,報7823.78點。標普500指數收跌45.73點,跌幅1.56%,報2893.06點。

.港股ADR報25620點,跌273點;騰訊(700)ADR報319元,較港低4.8元或1.5%;滙控(005)ADR報57.55元,較港低0.9元或1.5%;新加坡港股場外期指最新跌253點,報25616點。

.美聯儲主席鮑威爾:美聯儲將採取適宜行動,很快宣佈增加儲備金的措施。美國經濟增長可延續下去,但面臨風險;由於近期短期利率市場出現流動性緊張,美聯儲將開始擴大資產負債表,不會實施QE,重申不太可能使用負利率;通脹稍微低於目標水平但逐漸企穩;承認美國就業增速正放緩。

.美國芝加哥聯儲銀行主席埃文斯:雖然美國消費者繼續受益於強勁就業市場,但商業投資一直有點偏軟,令人擔憂,很可能有理由再買一次保險──減息25基點。

.美聯儲卡什卡利:美國消費表現良好,但是商業投資正在減少。收益率曲線倒掛是一個令人擔憂的信號,我會嚴肅對待。由於投資者對未來經濟增長非常緊張,所以收益率曲線倒掛。

.美國9月核心PPI按月下跌0.3%(預期升0.2%),前值升0.3%;按年升2%(預期升2.3%),前值升2.3%。美國9月PPI按月跌0.3%(預期升0.1%),前值升0.1%;按年升1.4%(預期升1.8%),前值升1.8%。美國9月PPI按月意外錄得下滑,是8個月來最大跌幅。

.美國商務部將28家中國企業和單位納入貿易黑名單,因涉嫌參與中國打壓新疆少數族裔的活動。名單包括海康威視、大華技術、科大訊飛與美亞柏科。美股晶片股早段承壓,英偉達跌3.3%,AMD跌逾2%,英特爾與美光科技跌逾1.6%。

.國務院常務會議通過《優化營商環境條例(草案)》:①更大力度放權。實行全國統一市場准入負面清單制度,推進「證照分離」,壓減企業開辦和註銷手續;②規範和創新監管執法。實行「雙隨機、一公開」監管。對新興產業實行包容審慎監管;③加強市場主體保護。依法保護市場主體經營自主權和企業經營者人身財產安全。④突出政務公開透明。推進政務服務事項無差別受理及同標準辦理。⑤嚴格責任追究。對政府及工作人員違法違規和不作為亂作為行為要依法追責。

油金滙債走勢

.WTI 11月原油期貨收跌0.12美元,跌幅0.23%,報每桶52.63美元;布蘭特12月原油期貨價格收跌0.11美元,跌幅0.19%,報每桶58.24美元。

.紐約12月期金跌0.5美元或0.03%,報每盎斯1,503.90美元。

.離岸人民幣(CNH)兌美元尾市報7.1642元,跌297點子,即市於7.1187至7.1674元區間交投。

.美國10年期債息最新跌1點子,報1.529厘。

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