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2019年10月16日

【蘋果統計】逾20隻福建股大檢閱 專家:經典騙局令投資價值打折扣

建立時間 (HKT): 1016 06:00

歴時逾4個月的逆權運動中,北角福建幫多次在警方重兵佈防下大模斯樣襲擊途人,惹來港人反感,與福建幫有關的公司亦成為示威者針對對象。事實上,香港不少行業都有福建幫足迹,當中不少為上市公司,惟上市後不時爆出醜聞及遭沽空機構狙擊,引致停牌甚至被除牌下場,福建股可謂早已聲名狼藉。

本報統計,坊間超過20間上市公司(見表)屬福建概念股,當中有最少6隻已長期停牌、除牌甚至私有化,其他大部份集中在波鞋、服裝等內需股份。

福建人一向以愛國團結自居,國家主席習近平更曾在當地從政17年,官位由市長任至省長,與不少香港福建幫素有交情,過去曾有福建幫於特首選舉時替中央傳話的消息,不難想像同鄉會對中聯辦言聽計從。

近期捲入「811北角福建幫風波」的優品360(2360),董事局有濃厚福建幫背景,包括獨立非執董蔡素玉及施榮懷,二人與習近平交情不淺。施榮懷的父親施子清為福建幫大佬之一,與習近平稱兄道弟,2011年時任國家副主席習近平曾大讚施榮懷四兄弟「一表人才」;另外,公司創辦人兼主席林子峰,以及行政總裁許志群則擔任多個福建社團的主席以至永遠名譽會長。

優品360上市不足一年,高位自今已累挫近60%,近日更因示威事件股價連連下跌,不過證監會今年6月曾點名指公司股權高度集中,20名大股東持股逾95%,只有4.23%為街貨,換言之公司股價可輕易被20名股東挾上挾落。

福建股多次被沽空機構狙擊

值得留意的是,本港多間內需上市公司均來自福建晉江,其中包括生產及銷售紙巾、衛生巾及紙尿褲的藍籌股恒安國際(1044)、體育用品股安踏(2020)、特步(1368)及361度(1361)等。恒安去年曾被沽空機構博力達思研究(Bonitas)盯上,指控其虛構利潤,股東權益沒有價值。另外,公司創辦人施文博及許連捷同為福建人,二人曾登上福布斯富豪榜成為福建首富;3間內地體育用品股的創辦人皆出身自晉江陳埭鎮的丁氏一族。陳埭鎮以造鞋聞名,當初安踏創辦人兼董事會主席丁世忠亦靠此發迹,於10年前收購意大利運動品牌FILA,成為行業龍頭。

三間公司除了業務相同及創辦人為同鄉外,亦曾遭沽空機構狙擊。去年6月沽空機構GMT Research發報告,指控9間福建體育用品公司是騙子,當中包括飛克國際(1998)、富貴鳥(1819)、諾奇(1353),而安踏、特步及361度與上述已停牌的「騙子公司」有相同特徵,出現盈利能力高於行業龍頭的問題。繼GMT Research後,安踏今年再被殺人鯨資本(Blue Orca)及渾水(Muddy Waters)狙擊,指其賬目誇大造假。不過,股價卻越升越有,年內累升近9成。

市場定性「老千股」頻頻出事

部份福建股多年來屢次傳造假及股價暴跌消息,遂被市場定性為「老千股」。其中,較為經典的要數到洪良國際(除牌前代號:946),上市僅3個月即被揭發招股書造假,虛報超過20億元人民幣營業額,以及誇大近6億元人民幣盈利。證監隨即向高院申請凍結其近10億元人民幣資產,更首次引用《證券及期貨條例》213條,要求集團還原交易兼回水予投資者,其保薦人兆豐資本亦遭證監嚴懲,被重罰4,200萬元兼吊銷牌照。

雖有前車可鑑,事隔兩年卻出現「洪良翻版」。前無古人的國家機密概念中國高精密(591)先因拒絕提供核數資料而停牌,其後得到福建省當局的「國家機密」確認作擋箭牌,獲港交所放生,豈料復牌僅13個交易日,證監便出面勒令再次停牌。事件至今超過七年仍繼續維持停牌,令其成為「僵屍股」。另有被指為港交所史上最大欺詐者之一的超大現代(682),上市11年間多次配股集資購置農地,一直維持奇高的毛利率亦屢屢遭受質疑,惟被匿名分析(AnonymousAnalytics)踢爆公司偽造賬目及誇大耕地規模,其後停牌逾3年至2015年始復牌。

來自福建的「經典騙局」不勝枚舉,投資者對牽涉福建的企業難免有陰影,宏高證券投資經理梁杰文表示,過往的確不少福建民企被揭發造假,而且市值大,波及範圍大廣,導致投資者對福建股容易杯弓蛇影,將壞消息放大,好消息則存有戒心。因為市場觀感負面亦令褔建股的投資價值打折扣,他坦言在投資上都會有所警惕。

福建二字令聞者色變,梁杰文覺得,「如果生產基地喺福建,啲同鄉都係上下游供應商,就好易搞掂,更加容易達到造假數嘅目的。」不過,業務集中於香港的企業,例如近來特別受矚目的優品360和富臨集團(1443),若稍有不妥,會較容易被察覺蛛絲馬跡,造假難度相對更高。但是,他仍認為這類公司「當管理層是來自福建,會有負面標籤效應。」

馬雲:永不與福建莆田人做生意

福建企業頻頻出事,不單港股市場對其充滿戒心,連阿里巴巴創辦人馬雲亦曾公開表示,永遠不會與福建莆田人做生意。阿里巴巴過往曾委託小組調查客戶欺詐事件,當中揭發逾2,000間中國供應商涉嫌欺詐國際買家,其中大多數來自福建泉州莆田市,包括售賣冒牌商品、騙取訂金等,自此公司列明莆田人為不誠信客戶,以及禁止員工與該地公司合作。

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